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SUCCESS STORY:
Digitale Transformation und Automatisierung:
die Bayerische
Herausforderung
Die Bayerische Finanzberatungs- und Vermittlungs GmbH (BB), geleitet von Geschäftsführer Michael Panitz, ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bayerischen.
Als Mehrfachagent und Versicherungsmakler bietet die BB umfassende Beratungsmöglichkeiten und arbeitet dabei eng mit über 40 Partnern zusammen.
Vor der Zusammenarbeit mit Go Digital stand die BB vor Herausforderungen im Bereich der Antrags- und Bestandsverwaltung.
Die Komplexität der Prozesse, insbesondere aufgrund unterschiedlicher Methoden der Versicherungsgesellschaften, stellte eine erhebliche Hürde dar.
Die Bündelung diverser Informationen und die Organisation von Schnittstellen für eine ganzheitliche Beratung durch Exklusivpartner waren zeitaufwendig und oft manuell geprägt. Zudem waren Maklermandate hauptsächlich papierbasiert, was zu umfangreicher manueller Dokumentation und Nachverfolgung führte.
Bereit für die digitale Transformation? Sende uns jetzt Deine Anfrage.
Michael Panitz,
Geschäftsführer, Bayerische Finanzberatungs- und Vermittlungs GmbH
lösung
Ergebnisse
- Das Projekt mit Go Digital führte zu einer Professionalisierung der Antrags- und Bestandsverwaltung bei der BB.
- Informationen, Prozesse und Dokumente sind jetzt in einem System gebündelt, was die Effizienz und Übersichtlichkeit erheblich steigert.
- Zusätzlich wurden spezielle Kundenwünsche, wie ein Onlineprozess zur Schadensmeldung, erfolgreich umgesetzt.
Ausblick
Die erfolgreiche Zusammenarbeit legt einen starken Grundstein für zukünftige Projekte und Weiterentwicklungen im Bereich der Digitalisierung und Prozessoptimierung.